Von Zoho CRM zu Close

Informationen lagen verstreut, Datensätze hatten keine saubere Beziehung zueinander. Für einen einzigen Vertriebsvorgang suchte das Team zehn bis fünfzehn Minuten.

Wir haben den Kundenbestand migriert, aufbereitet, angeglichen und mit EU-datenschutzkonformen Sprachmodellen ergänzt. Ein Microservice ist die alleinige Datenhaltung und hält alle Unterkonten synchron.

In jedem Prozessschritt arbeiten KI-Module: Anreicherung von Kundendaten, Kaufwahrscheinlichkeiten, Auffälligkeiten, Vorqualifizierung. Dazu kommen Support-Automatisierung und eine zentrale Telefonie: Nummern werden über eine Oberfläche verwaltet, der Power Dialer startet Anrufe nacheinander, und kein eingehender Anruf läuft mehr ins Leere.

Der Vertrieb arbeitet in einem System mit vollständigen Kundendaten und telefoniert direkt aus Close – ohne im operativen Geschäft gestört zu werden.